洋河股份:2016年年度报告

原冠军:洋河产权股票:2016岁入

江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入 2017 年 04 月 1 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 上弦 要紧促使、满意的的和解说 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的施行层确保岁入满意的的。 真实、正确、完全,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提及或上等的地垂下,并承当个别的和 协同法度责任。 公司担任人王耀、财务主管担任人担任学年和财务主管担任人。 尹秋明宣布:确保岁入中决算表的忠实、正确、完全。 财产董事都列席了董事会举行或参加会议从容这份用公报发表。。 本用公报发表克制与未婚妻发动相干的前瞻性提及。,不表格公司包围者。 精髓无怨接受,包围者应当心使充满风险。。 公司月的第四日段用公报发表的讨论与辨析、公司的未婚妻发动 看钟爱的,直言的描画了公司可能性在的风险及雄赳赳的。,请关怀包围者。 相互相干满意的的。 董事会产生的留边分派示意图获委托:以 1,506,988,000 库存为根底, 总后果股票有产者者 10 产权股票分派现钞利钱 元(含税),送红股 0 产权股票(含税),不以 资产存量公积金。 2 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 大学概况一览 上弦 要紧促使、满意的的和解说 ……………………………………………………………………… 2 瞬间节 公司简介及次要财务配额 ………………………………………………………………….. 5 第三链杆 公司事情概述 ……………………………………………………………………………………. 9 月的第四日节 运转辨析与讨论 ……………………………………………………………………….. 11 第五节 要紧事项 …………………………………………………………………………………………. 24 直觉节 产权股票偏离与股票有产者者保持不变安康 ……………………………………………………………………….. 46 第七节 优先股票相互相干成绩 ………………………………………………………………………………. 52 第八溪 董事、监事、年长的施行行政任务的 …………………………………………… 53 第九节 公司管理 …………………………………………………………………………………………. 61 第十节 公司票据的相互相干保持不变安康 …………………………………………………………………………… 66 第十一节 财务用公报发表 ……………………………………………………………………………………… 67 第十二一节 备查用锉锉大学概况一览 …………………………………………………………………………….. 162 3 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 释义 释义项 指 释义满意的的 本公司、公司、洋河产权股票 指 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 洋河群、刑柱股票有产者者 指 江苏洋河群股份保密的公司 当年、用公报发表期内 指 2016 年度 本用公报发表 指 2016 年岁入 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币10000元、人民币亿元 股票有产者者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会 指 公司股票有产者者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会 公司条例 指 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司条例 深市 指 深圳提议免费入场券市税 证监会、奇纳河证监会 指 奇纳河提议免费入场券监视施行政务会 江苏苏雅、苏亚金诚、财务主管师事务所 指 江苏苏雅金诚财务主管师事务所(特别普通打伙儿) 4 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 瞬间节 公司简介及次要财务配额 一、公司教训 产权股票简化 洋河产权股票 产权提议免费入场券加密 002304 产权股票上市提议免费入场券市税 深圳提议免费入场券市税 公司的国文名字 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 公司的国文简化 洋河产权股票 公司的外文名字(条件有些人话) Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. 公司的本国名字(条件有些人话)的缩写 公司条例定代理人 王耀 留下印象地址 江苏宿迁洋河中街 118 号 邮政地址邮递区号 223800 行为地址 江苏宿迁洋河中街 118 号 行为地址的邮递区号 223800 公司网址 电子邮箱 yanghe002304@ 二、连接人和连接人 董事会部长 提议免费入场券事务代表 姓名 学校教育年 陆洪振、孙大立 连接地址 本色棉布市裕华经济功劳区丰惠路 18 号 本色棉布市裕华经济功劳区丰惠路 18 号 受话器 025-52489218 025-52489218 描绘 025-52489218 025-52489218 电子邮箱 yanghe002304@ yanghe002304@ 三、教训揭露与上 公司选择的教训揭露打算的名字 《提议免费入场券时报》、《上海提议免费入场券报》、《奇纳河提议免费入场券报》、《提议免费入场券日报》 奇纳河证监会在岁入中任命的网站 流传的教训网 cninfo.com.cn) 公司岁入的得次席 江苏宿迁洋河中街 118 股票有产者者人数阅览室 5 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 四、留下印象使交替 体制加密 9132000074557990XP 公司上市以后主营事情的偏离(如: 无使交替 有) 把持股票有产者者的偏离(条件有些人话) 无使交替 五、倚靠相干重要的 公司任务的财务主管师事务所 财务主管师事务所名字 江苏苏雅金诚财务主管师事务所(特别普通打伙儿) 财务主管师事务所行为地址 本色棉布中山北路 105-6 号中环国际成直角地 22-23 层 留下印象财务主管师姓名 李来民、徐旭真 用公报发表期内公司业绩的发起人。 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 本公司的财务顾问担任处死延续的接管职务 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 六、次要财务主管创纪录的和财务配额 公司设想对前一年的调准速度的ACCU举行回头一看性整齐或重述? □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 当年比不久以前高处或增加 2014 年 营业开销(元) 17,183,109,620.08 16,052,444,099.28 14,672,214,730.18 归属于股票上市的公司股票有产者者的净赚 5,827,168, 5,365,185,534.99 4,507,497,244.21 (元) 股票上市的公司股票有产者者进项的演绎 5,406,580,095.74 4,915,933,247.98 9.98% 4,467,875,727.45 常常利弊得失净数(元) 经纪参加竞选净现钞流量 7,405,044,600.62 5,836,355,328.67 26.88% 2,711,804,136 (元) 根本每股进项(元/股) 3.87 3.56 8.71% 2.99 变稀薄每股进项(元/股) 3.87 3.56 8.71% 2.99 额外的打算净资产进项率 24.01% 25.37% -1.36% 24.53% 2016 年根儿 2015 年根儿 本年根儿比上年根儿增减 2014 年根儿 资产总额(元) 38,804,062,249.63 33,860,320,967.06 14.60% 28,757,723,213.55 归属于股票上市的公司股票有产者者的净资产 26,052,771,0 22,937,096,378.95 13.58% 19,724,734,071.54 (元) 6 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 七、中外财务主管原则中财务主管创纪录的的分歧 1、同时按照国际财务主管原则与按照奇纳河财务主管原则揭露的财务用公报发表中净赚和净资产分歧保持不变安康 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 公司用公报发表期不在按照国际财务主管原则与按照奇纳河财务主管原则揭露的财务用公报发表中净赚和净资产分歧保持不变安康。 2、同时按照境外财务主管原则与按照奇纳河财务主管原则揭露的财务用公报发表中净赚和净资产分歧保持不变安康 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 公司用公报发表期不在按照境外财务主管原则与按照奇纳河财务主管原则揭露的财务用公报发表中净赚和净资产分歧保持不变安康。 八、一节财务配额 单位:元 优先一节 瞬间一节 第三一节 月的第四日一节 营业开销 6,843,010,210.81 3,350,589,080.91 4,473,480,098.99 2,516,030,229.37 归属于股票上市的公司股票有产者者的净赚 2,456,001,858.67 967,803,268.12 1,415,353,290.90 988,010,453.19 股票上市的公司股票有产者者进项的演绎 2,416,921,869.38 908,269,270.90 1,314,794,775.68 766,594,179.78 常常利弊得失净赚 经纪参加竞选净现钞流量 2,516,108,669.27 327,839,543.22 2,666,510,395.84 1,894,585,992.29 上述的财务配额或其总额设想与Quar相干、半载期财务配额在自明分歧 □ 是 √ 否 九、非常奇特的常又和概略 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 单位:元 又 2016 年概略 2015 年概略 2014 年概略 说明 操纵非流动资本(包含增加资产)的利弊得失 -5,823, 975,736.62 -3,808,690.70 评价预备的登记切断 包含在流传的利弊得失中间的内阁限额(和BU) 剪辑相互相干,按州基准、定额或定量消受。 29,064, 18,262,639.04 31,474,691.60 内阁限额除外 客人收买分店、合资客人和合资客人 使充满本钱在昏迷中使充满本钱。 200, 可使著名净资产的净进项 与合营公司正规的经纪相干的无效对冲 评价外业,有产者市性资产融资、市性 可供配售资产融资司 128,763, 448,386,160.59 资产负债负债产生的公允评价偏离利弊得失,而且 设定开销 市性资产融资操纵、市性资产负债负债 7 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 可供配售资产融资的使充满进项 个别的减值实验减值预备 165, 回 除上述的各项超越的倚靠营业外开销和开销 10,469, 6,151,424.76 -518,974.77 契合非常奇特的常性解说的倚靠利弊得失又 398,923, 125,736,753.20 26,951,783.86 减:所得税所有物 140,783, 150,252,775.39 14,679,530.27 小半股票有产者者权益(纳税后)的所有物 190, 7,651.81 -2,237.04 仔细考虑 420,588,775.14 449,252,287.01 39,621,516.76 — 解读大众视野下的公司教训揭露 1 非常奇特的常性利弊得失解说的非常奇特的常性利弊得失又,和大众。 提议免费入场券发行公司的教训揭露公报 1 非常奇特的常性利弊得失列明的非常奇特的常性利弊得失又,应 说明说辞 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 公司用公报发表期不在将争辩《公提议免费入场券发行公司的教训揭露公报 1 非常奇特的常性利弊得失的清晰度、清单的非常奇特的常性利弊得失 又解说为具有常常性利弊得失的又。。 8 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 第三链杆 公司事情概述 一、用公报发表期公司的次要事情 公司设想必要忍受特别估计的揭露请??? 否 本人公司对洋河有司法权。、双沟、泗阳三大深红色产生基地,是奇纳河按大小地方较大的白干儿客人。,这亦深红色。 河、两大佳酿,两个奇纳河老字号,奇纳河但是六点驰名商标。用公报发表期内,公司的次要事情 客人是酒类的产生和贱卖。,次要事情和生意调式缺勤变更。。该公司的经纪开销和留边按大小地方仍停留在白干儿估计。 第三位,主要产品洋河蓝色第一流的、双沟宝库、苏酒、洋河大曲、双沟大曲等软、柔电视机白干儿,任情消受在全国排序内 具有较高的污名名气和佳誉度。。 奇纳河证监会股票上市的公司草稿原则(校对),公司是C15酒。、饮酒与使纯净茶 造业”。产生十年的黄金快速增长,受州微观经济和保险单混乱的所有物,白干儿估计早已走过了第四多星期。 期性整齐,估计阅历了由M促使的过多的批改的阶段。,白干儿消耗逐步原因回归,进入安康、 原因发动的新的。用公报发表期内,白干儿估计出现尽头痊愈流传的。,中低速的波动增长已译成白干儿估计的一大发光点。 新变态展;同时,受用于微观经济的镇定的增长和持续不时的晋级,白干儿估计的激增自明改良。,中 高端产品的贱卖应验了快速增长。。 二、次要资产的上等的地偏离 1、次要资产的上等的地偏离 次要资产 次要偏离说明 股权资产 不尤指服装、颜色等相配 固定资产 不尤指服装、颜色等相配 无形资产 不尤指服装、颜色等相配 在建工程 不尤指服装、颜色等相配 2、海内次要资产 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 三、鼓励竟争生产率辨析 公司设想必要忍受特别估计的揭露请??? 否 公司在发动工艺顺序中不时整齐。、优化组合和增长,在自然一带中、气质工艺品、污名所有物力、营销零碎等掷还的优良 势自明,表格了公司仅有些人的鼓励竟争生产率。。 1、自然一带优势。公司说谎奇纳河白干儿之都—宿迁市,坐在三河湖广一湿地上,苏格兰威士忌产地。、 9 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 全球性的著名的三大湿地产区经过,是江苏省但是一缺勤酸雨的自然吸氧酒吧。历史悠久 仅有些人的生态条件,它为深红色酿造提议了一上等的的提供消息的人。、壤、空气,尤其起端等。,这是酿酒的的风水。 宝地。 洋河酒可追踪的其本人的工夫,明清乱世,清朝工夫,雍正皇帝一向在蒋怀空中兜销。,高位Fuquan Mi Kiyokami,蒋伟战 淮优先国民的佳誉。洋河的双沟渠,夏曺婉醉猿化石的发现物,被中外专家誉为奇纳河自我思想 深红色的起端。。 2、高艺术家的人才优势。公司率先开始酒类草稿会议,浓香的评价,激化喜欢易弯曲的,喜欢开创引种 时新白干儿集合,软质产品集合使满意的目的消耗者的鼓励请求。,洋河绵时新白干儿集合被写 进入州基准。公司有21个州品酒员。,69届省级品酒政务会委员,1799技工,具有多种州和省级艺术家的 论述与功劳平台,技工的优势是不言而喻的。,为公司软集合的持续改良提议技术援助。公司软深红色的产生 表产品,梦境蓝柔玫瑰酒荣获在全国排序内最适宜的气质奖、奇纳河酒类设计奖、奇纳河白干儿州法官的感官集合 珍惜及倚靠州集合奖。在2016年,奇纳河深红色协会东道主的在全国排序内深红色品酒大赛,公司的10名对手。,全体数量得奖 项,9名演员进入了在全国排序内前20名。,在全国排序内社会阶层前2位的3位。,再次突起的了公司难以对付的的人才优势。。 3、多点的优势。公司的产品污名化,污名电视机化,梦之蓝、天之蓝、海之蓝、软苏酒、文雅的双沟、 瑰宝坊、蓝瓷、洋河大曲等污名、差数产品经过,有非常奇特的紧缩的的减震和上。、物价,早已表格 了高、中、廉价全价、全互搭产品序列,每个价钱段都有本人的主要产品。,多点的卡上,也可以更多 立即用力。 4、污名优势。公司是著名的第八佳酿。,从事洋河的是奇纳河白干儿估计。、双沟两大佳酿,两个古中国字 号,洋河、双沟、蓝色第一流的、瑰宝坊、梦之蓝、苏酒等奇纳河但是六点驰名商标。这家公司是全球性的有名的。 污名评价论述机构污名 资产出版全球500大污名,全球性的社会阶层第七,奇纳河瞬间。2016年,在2016成年累月中 公司污名评价在在全国排序内污名评价评价中间的效用,在评价污名评价至多的152个顶级产品,地方总后果 优先州。公司被评为全球性的2000强股票上市的公司,梦蓝被选为中央电视台州。 污名整理Top10污名。 5、营销零碎优势。这家公司在这样估计的人数至多。、最新动机、最难以对付的的营销队,8000余户 分配者勾结,它有3万多名空中使一般化行政任务的。,同时,持续放迅速处理调式的吃水。。该公司眼前从事奇纳河最强的白干儿估计。 巨型营销零碎平台,它漏到在全国排序内财产的县市。,通行的快车道通行早已根本最后阶段。,未婚妻义卖拓展 提出和类别伸出体格了坚固的根底。。同时,作为会议客人,公司也强调探究新的营销调式。,互联网网络申请表格开创 开腰槽的后果,公司的电子商务平台在白干儿估计打头。。 10 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 月的第四日节 运转辨析与讨论 一、概述 2016年,董事会按照公司条例做事。、《提议免费入场券法》、深圳提议免费入场券市税上市药典、深圳提议免费入场券 市所中小客人板正火运作率直的、《公司条例》、董事会次要法规及倚靠相互相干法度、准则 性用锉锉和公司零碎,勤勤恳恳,助长公司持续安康发动。该公司的董事会为2016人。 用公报发表如次。: 一、用公报发表期内公司经纪使更健壮 2016年度,微观经济计算机或计算机零碎停机压力、从事产业的发动的持续整齐,董事会榜样事情层环绕照明P、挑 战斗可能性性的发动提出,强调三个眼、配称三大生产率,两大溃的总体思绪,促进各掷还 任务,年营业开销1亿元,年复一年高处长,归属于股票上市的公司股票有产者者的净赚为1亿,年复一年高处 长。 1、聚焦灌渠,片面深化522工程,在布置整齐中应验贱卖开销持续增长。。一是掌握构象转移。,促升 级,营销人力自明高处。2016年,公司片面深化522工程,助长灌渠通畅,推开灌渠生根, 应验营销调式的吃水替换。二是掌握抽象。,助长促销,污名所有物力自明增强。。2016年,公司激化梦想蓝色社区自打算的 运营,产生开创和多样化的污名涂方法,不时产额论题,深化插脚杭州20国群像最高级会议,一套我爱蔚蓝色 康跑等。,更突起的高端、气污名外延,增强污名所有物力。三是抓处死。,助长改良,环绕火线 维修义卖。更促进正规的评价、次序施行、本钱核算等。,抓处死、助长改良,环绕火线维修义卖,为市 石油矿床可支撑的发动提议无力保证书。 2、环绕集合树基准反省顺序,片面深化集合晋级,在架子优化组合中应验根底酒集合的持续改良。优先,突起的眼。,持 续优化组合,稳步增长白干儿集合。优化组合白干儿集合草稿零碎,增长根底白干儿软质,更增长,主要产品机动性 直至专家和消耗者的分歧认可。。关怀真实安康、能体会,更说明安康效用的表格机制和工艺顺序方法 径,应验蓝色手工卫生保健班的梦想、良好的祝愿。二是紧缩的监视。,当心后果,助长正确的顺序处死。。2016 年,深红色产生强度与正火施行,紧缩的的顺序,正规的的处死,监视和反省。,产生一系列相关的事情高处白干儿的逛商店艺术家的,应验高 基准图式化、高气质启动、高基准着陆的良好态势,技术的手段使同等受胎很大的高处。。 3、环绕自动地自然产生化,片面深化三个一件商品、九个途径,在效益整齐中应验根底施行的持续晋级。率先,本人只好集合生气举行集约包收。, 三个一件商品九个翻转开腰槽丰盛后果,终极的成绩是不言而喻的。,正火任务不时深化。二是片面激起生机。,持续改良为变态,应验 持续改良、任务量和集合。三是深化机制开创。,自然产生自我思想效用感,应验我以为做到我以为做。、急于求成构象转移, 大大地高处了任务的时辰效应性。、任务集合与岗位行政任务的综合艺术家的。四,注意能防范和用水砣测深。,反复义卖进入男子汉的专心于,论实质 强心剂一套锻炼,在室内应用的使一般化与申请表格,《适于上演保藏评论》等。,促进重行谛视方法学的论述、使一般化和申请表格,助长公司 片面手段无效任务。 4、环绕终结器和库存,片面深化限制维修,在曲调中应验逻辑学背衬是延续和正规的的。。率先,在农忙不狂暴的更多的保证书。 力,无效助长生产与销售联动。持续深化留给本人的政府财政困难。,给下一转途径促使容易的的维修精力充沛的,舌前的和前方各部门彼此监视。、 彼此提示,应验谨小慎微的图式化、精巧地整理、下生精准,产生、调查、贮存器、组织工作等环节运转镇定的。,无缝的伙伴相干 接。二是在前的开创的无效性。,深化供应链施行。创纪录的预警辨析,上进的图式化和产生,手段后 预警替换;存货速率辨析,深基坑工作的的根本说辞,关怀产权股票产生,关怀产品和义卖体现。 翻转;更增强前后茶的生产与销售,应验成绩的聚焦与成绩的成为同等、点对过使交替,更助长供应 链条经纪零碎的持续优化组合。 5、为新兴从事产业的补充部分动力,片面深化开创构象转移,应验新从事产业的发动深化规划优化组合。优先,注意开创。,互 零碎构象转移晋级成效自明。电子商务平台改良灌渠规划,在线贱卖持续改良。;FFC与生态圈又,通粉 丝经纪、社区运作、生态圈构筑、微林荫路构筑等。,精力旺盛的发动事情拓展;ERP二期工程接续、波动、高效转变 11 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 行,更高处任务效力。。二,本人杰作整理。,资产运营是肥沃的的。。贵州贵酒正式签约,从事产业的并购的实质 性踏上;梨花村酒质白干儿工程正式完整的。公司的政府财政使充满开销受胎自明的高处。,库存又总后果运转良好。。 6、以争得先进为激励,片面深化双向概念,应验客人开垦的在Adjs方位上的延续着陆。2016年,双公司 向、相互作用是开垦的作品的组织。,精力旺盛的手段用户优先,以职员为本,本奋斗目的的客人鼓励评价观,努力 铁屑产额,采用措施促进羊本开垦的构筑。优先个是环绕激励。,维修大局。环绕发动主线发动参加竞选, 产生文艺表演、知竞赛与倚靠模型,技工推测与生活乏味的使遗传,繁殖客人精力充沛的,体现出职员的使符合流行式样,高处职员的骄傲 感和荣誉感,增强队内聚力和向心力;环绕杰作高处维修生产率,选择差数模型的树木值当引为鉴戒。 典型路标施行,增强客人人才梯形编队一系列相关的事情,精力旺盛的促进多种发动助长发动的灌渠。两个在目的四周。,争创一流。 洋银汉酒封印仪式的环绕建造物目的抬出去,会议与当代的至上的化合的庆典,洋河 奇纳河白干儿具有仅有些人的高端气质。,活受罪广阔消耗者的好评和好评。。应用州4A旅行景区的平台优势,主动性倾向 40万致命伴侣和消耗者走海外的河。、走进洋河,让本人更深化许多的。、对洋河的片面认得、洋河消耗,公司产品晋级换代 牌所有物力。 二、主营事情辨析 1、概述 参观“运转辨析与讨论”中间的“一、相互相干满意的的打草图。 2、开销与本钱 (1)营业开销表格 单位:元 2016 年 2015 年 年复一年高处减 概略 开销使成比例 概略 开销使成比例 营业开销仔细考虑 17,183,109,620.08 100% 16,052,444,099.28 100% 分估计 酒类估计 16,782,694,5 97.67% 15,649,259,302.33 97.49% 7.24% 倚靠事情 400,415,038.83 2.33% 403,184,796.95 2.51% -0.69% 子产品 白干儿 16,499,265,0 96.02% 15,315,816,504.07 9 7.73% 红葡萄酒 283,428,802.95 1.65% 333,442,798.26 2.08% -15.00% 倚靠事情 400,415,038.83 2.33% 403,184,796.95 2.51% -0.69% 分空中 省内 9,453,996,756.17 55.02% 9,700,491,969.19 60.43% -2.54% 省外 7,729,112,863.91 44.98% 6,351,952,130.09 39.57% 21.68% 12 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 (2)公司营业开销或经纪留边的核算 超越10%的估计、产品或空中保持不变安康 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 公司设想必要忍受特别估计的揭露请??? 否 单位:元 不久以前营业开销 不久以前的运营本钱 毛利率与不久以前同样的。 营业开销 营业本钱 毛利率 声像同步高处或增加 声像同步高处或增加 自行车增减 分估计 16,782,694, 酒类估计 5,827,106,186.48 8% 7.24% 1.50% 1.97% 5 子产品 16,499,265, 白干儿 5,708,320,934.21 65.40% 7.73% 1.41% 5% 0 分空中 省内 9,201,028,431.99 3,168,547,550.10 65.56% -2.71% -8.67% 2.25% 省外 7,581,666,149.26 2,658,558,636.38 64.93% 22.43% 17.02% 1.62% 公司主营事情创纪录的统计数字载明在申报单调准速度,乍公司 1 用公报发表期完毕时整齐次要事情创纪录的 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 (3)实用性贱卖开销大于使烦恼开销吗? √ 是 □ 否 估计草稿 又 单位 2016 年 2015 年 年复一年高处减 贱卖量 吨 198,198.83 209,058.1 -5.20% 白干儿 产生量 吨 204,470.02 215,061.53 -4.93% 库存余额 吨 23,123.19 16,852 37.22% 贱卖量 吨 5,158.93 4,372.29 18.00% 红葡萄酒 产生量 吨 5,031 4,123.09 22.21% 库存余额 吨 263.34 383.96 -31.42% 相互相干创纪录的年复一年偏离 解说了30%个从一边至另一边的说辞。 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 白干儿库存余额年复一年高处幅较大是鉴于提早举行春节使储足货物所致。 鉴于供应链优化组合,红葡萄酒库存同比降落,高处存货速率。 (4)公司签署的次要贱卖和约的执行保持不变安康; □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 13 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 (5)经纪本钱布置 产业和产品草稿 单位:元 2016 年 2015 年 估计草稿 又 年复一年高处减 概略 经纪本钱使成比例 概略 经纪本钱使成比例 酒类 5,827,106,186.48 93.94% 5,741,193,127.05 93.89% 1.50% 单位:元 2016 年 2015 年 产品草稿 又 年复一年高处减 概略 经纪本钱使成比例 概略 经纪本钱使成比例 酒类 径直重要的 3,453,636,775.70 55.68% 3,395,457,885.61 55.53% 1.71% 酒类 径直人工 453,949,036.71 7.32% 395,285,043 6.46% 14.84% 酒类 激起动力 164,151,899.51 2.65% 139,890,733.00 2.29% 17.34% 酒类 创造费 242,199,036.34 3.90% 225,133,849.82 3.68% 7.58% 酒类 消耗税及附加税 1,513,169,438.22 24.39% 1,585,425,617.49 25.93% -4.56% 说明 (6)在代表调准速度,追加的排序设想有少许偏离? √ 是 □ 否 新证明正确合理的分店 名字 开腰槽方法 江苏家居装饰交换电器子商务股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 本色棉布同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 本色棉布金陵通盟城市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 本色棉布埃乌拉国际运输量股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 矿泉城同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 常州捷中通盟组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 南通同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 苏州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 泰州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 无锡同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 矿泉疗养地同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 镇江同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 扬州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 宿迁同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 邳州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 连云港华兴通盟组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 14 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 江苏适合全家人的容易的电器子商务股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 香港家购国际运输量股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 贵州桂酒股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 ZYG E-Commerce HK Limited 非完全同样的把持下的客人追加 ZYG LTD 非完全同样的把持下的客人追加 YangHe International Investment Ltd 新设 贵州佳酿经纪施行股份保密的公司 新设 贵州桂酒运输量股份保密的公司 新设 贵州桂酒包装股份保密的公司 新设 江苏冠盟教训技术股份保密的公司 新设 本色棉布派顿传媒科技股份保密的公司 新设 江苏双沟卫生保健酒论述财产限公司 新设 2。该调准速度将不再被使开始生效分店。 名字 追加排序不包含的说辞 本色棉布万锦军需部门餐饮施行股份保密的公司 登记 (7)用公报发表期内的事情、产品或维修的上等的地使交替或整齐。 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 (8)次要贱卖客户和次要供应商 公司次要贱卖客户。 前五名客户总贱卖额(元) 928,781, 前五名客户总贱卖额占总贱卖额的 前五名客户的贱卖额与总贱卖额V相干。 例 公司优于 5 眼客户教训 序号 客户名字 贱卖额(元) 年贱卖总额使成比例 1 优先名 291,504,984.04 1.70% 2 瞬间名 259,331,796.10 1.51% 3 第三名 149,887,598.87 4 月的第四日名 114,865,374.47 0.67% 5 第五名 113,191,835.30 0.66% 仔细考虑 — 928,781, 次要客户的倚靠描画 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 15 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 公司次要供应商 前五名供应商总换得概略(元) 1,287,587, 前五名供应商的总换得概略占总额 五大供应商的总换得量为年度总PU。 使成比例 公司优于 5 名供应商重要的 序号 供应商名字 换得概略(元) 每年的买卖使成比例 1 优先名 590,323,916 10.76% 2 瞬间名 199,613,434.58 3.64% 3 第三名 184,794,353.65 3.37% 4 月的第四日名 156,986,571.84 2.86% 5 第五名 155,869,471 2.84% 仔细考虑 — 1,287,587, 次要供应商、倚靠教训 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 3、费 单位:元 2016 年 2015 年 年复一年高处减 上等的地偏离说明 贱卖费 1,869,001,821.53 1,882,406,796.81 -0.71% 施行费 1,582,435,251.45 1,447,878,278.72 9.29% 现期政府财政开销概略高于公共政府财政开销。 ,次要说辞是换得财务施行。 财务费 -8,947,214 -196,359,141.05 产品高处,货币资产增加,存款利钱 开销通信的降落。,实现通信的的财务费高处。 长。 4、论述与功劳入伙 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 用公报发表期内,公司环绕集合树基准反省顺序,片面深化集合晋级,原酒的集合将持续在O型设计中受到改良。,专家们增强了机动性。 消耗者分歧认可,义卖满意的度在90%从一边至另一边;同时,本人关怀真实安康、能体会的战术目的,应验新产品蓝色的梦想(手工课) 安康、良好的祝愿。 公司论述与功劳入伙保持不变安康 2016 年 2015 年 偏离使成比例 论述与功劳行政任务的等同(人) 355 231 53.68% 论述与功劳行政任务的使成比例 2.38% 1.74% 0.64% 16 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 论述与功劳入伙概略(元) 36,735,345.28 88,199,231.45 -55% R&D使充满占营业开销比率 0.21% 0.55% -0.34% R&D使充满资概略(元) 10,339,739.27 25,446,077.00 -59.37% R&D入伙的资产化R&D使充满 28.15% 28.85% -0.70% 的使成比例 总论述与功劳入伙在经纪开销中间的面积产生了偏离 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 R&D使充满资产化率优势明显的偏离的说辞及雄赳赳的 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 5、现钞流 单位:元 又 2016 年 2015 年 年复一年高处减 经纪参加竞选现钞流入 22,990,557,358.58 19,904,828,529.03 15.50% 经纪参加竞选现钞振摆小计 15,585,512,757.96 14,068,473,200.36 10.78% 经纪参加竞选净现钞流量 7,405,044,600.62 5,836,355,328.67 26.88% 额 使充满参加竞选现钞流入 8,465,713,608.96 3,301,362,452.50 使充满参加竞选现钞流量 14,430,046,744.26 6,977,664,184.63 使充满参加竞选净现钞流量 -5,964,333,135.30 -3,676,301,733 – 额 融资参加竞选现钞流入 1,600,000, -10 筹资参加竞选现钞流量 3,697,079,125.01 3,397,917,169.57 8.80% 融资参加竞选净现钞流量 -3,697,079,125.01 -1,797,917,169.57 – 额 现钞及现钞等价物净高处额 -2,251,169,180.44 360,844,888.20 -723.86% 所有物年内上等的地偏离的次要混乱 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 (1)使充满参加竞选现钞流入现期比前期增长,次要说辞是资产使充满的痊愈。,撤回使充满所得现钞高处 所致。 (2)使充满参加竞选现钞流量现期比前期增长,次要说辞是换得财务施行。产品和股权使充满高处,使遭受使充满薪水 现钞高处。 (3)使充满参加竞选净现钞流量额现期比前期降落,其次要说辞是,现阶段支出的现钞数额较大。。 (4)融资参加竞选现钞流入现期比前期降落10,次要说辞是收到与F相干的倚靠现钞相互相干参加竞选。 致。 (5)融资参加竞选净现钞流量额现期比前期降落,次要说辞是流传的筹资行为的现钞流入增加。,融资参加竞选的振摆。 高处使遭受的。 用公报发表期内公司经纪参加竞选产生的现钞净流量与当年净赚在上等的地分歧的说辞说明 17 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 三、非主流事情辨析 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 单位:元 概略 留边总额使成比例 表格说辞 它是可支撑的的吗? 可供配售融资的有产者和操纵 使充满进项 547,210,021.50 7.05% 产,财务施行掷还的使充满。 否 益 友好减值预备,整理 应收归功于归功于坏账预备、存货 资产减值 47,998,911.00 0.62% 否 资产减值预备使遭受的资产减值 失 营业外开销 45,877,768.15 0.59% 内阁限额和刑罚等。 否 营业外开销 12,196,845.92 0.16% 操纵固定资产、外部的上的典赠 否 四、资产负债负债辨析 1、资产上等的地偏离 单位:元 2016 年根儿 2015 年根儿 总资产比率 总资产比率 使成比例增减 上等的地偏离说明 概略 概略 例 例 2,456,627,358. 4,707,796,539. 货币资产 6.33% 13.90% -7.57% 97 41 应收归功于归功于 10,824,186.90 0.03% 6,455,9 0.02% 0.01% 12,221,515,30 11,122,379,916 存货 31.50% 32.85% -1.35% 5.37 .13 俗人股权使充满 21,029,470.42 0.05% 46,423,463.63 0.14% -0.09% 7,970,035,119. 6,968,913,193. 固定资产 20.54% 20.58% -0.04% 29 01 544,670,924.3 1,526,064,248. 在建工程 1.40% 4.51% -3.11% 8 40 俗人专款 181,816.00 218,18 10,065,235,05 4,983,900,000. 倚靠流动资本 25.94% 14.72% 12% 3.84 00 18 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 2、按公允评价计量的资产和负债负债 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 3、用公报发表期完毕时的保密的资产使产生相干 无 五、使充满使更健壮辨析 1、总体保持不变安康 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 用公报发表期使充满额(元) 不久以前声像同步使充满(元) 偏离广袤 414,283,740.11 270,935,020.78 52.91% 2、用公报发表期内开腰槽的上等的地股权使充满 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 3、用公报发表期内正举行的上等的地的非股权使充满保持不变安康 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 4、按公允评价计量的资产融资 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 5、募集资产的应用 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 公司用公报发表期无募集资产的应用。 六、配售次要资产和产权股票 1、配售次要资产 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 用公报发表期内未用公报发表的上等的地资产。 2、配售次要股权 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 19 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 七、次要股份公司辨析 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 次要分店及其对公司净赚的所有物 超越10%的股权公司。 单位:元 公司名字 公司典型 次要事情 留下印象资产 总资产 净资产 营业开销 营业留边 净赚 江苏深红色群像运输量 预包装食品 334,400,000. 21,280,267,2 4,669,959,54 16,746,052,9 5,064,009,04 3,804,846,43 易股份股份保密的公司 分店 传播与传播 00 64.70 5.98 54 6.45 1.09 公司 江苏双沟酒 白干儿生产与销售 7,416,621,82 1,563,485,77 2,173,834,53 1,299,949,45 1,193,863,64 保密的责任股份保密的公司 分店 110,000,000. 售 1 9.81 0.60 5.61 3.61 公司 00 江苏洋河酒 预包装食品 10,000,000.0 1,003,772,78 656,674,344. 4,667,396,67 854,278,897. 640,701,296. 优秀的经纪施行 分店 传播 0 6.08 85 5.96 04 28 股份保密的公司 江苏双沟酒 传播与传播 1,216,554,45 365,033,218. 1,645,262,97 469,567,166. 351,941,590. 阶级行为股份保密的公司 分店 5,000, 预包装食品 0.45 62 7.26 89 41 公司 用公报发表期内分店的收买和操纵 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 公司名字 用公报发表调准速度分店的收买和操纵 对产生、运转和功能的所有物 江苏家居装饰交换电器子商务股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 较小 本色棉布同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 本色棉布金陵通盟城市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 本色棉布埃乌拉国际运输量股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 矿泉城同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 常州捷中通盟组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 南通同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 苏州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 泰州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 无锡同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 矿泉疗养地同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 镇江同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 扬州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 宿迁同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 邳州同蒙特利尔市组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 连云港华兴通盟组织工作股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 20 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 江苏适合全家人的容易的电器子商务股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 较小 香港家购国际运输量股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 贵州桂酒股份保密的公司 非完全同样的把持下的客人追加 较小 ZYG E-Commerce HK Limited 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 ZYG LTD 非完全同样的把持下的客人追加 巨大 YangHe International Investment Ltd 新设 巨大 贵州佳酿经纪施行股份保密的公司 新设 巨大 贵州桂酒运输量股份保密的公司 新设 巨大 贵州桂酒包装股份保密的公司 新设 巨大 江苏冠盟教训技术股份保密的公司 新设 巨大 本色棉布派顿传媒科技股份保密的公司 新设 巨大 江苏双沟卫生保健酒论述财产限公司 新设 巨大 本色棉布万锦军需部门餐饮施行股份保密的公司 登记 无所有物 次要股份公司描画 八、公司把持的布置两人间的相干科境况 □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配 九、公司未婚妻发动展望未来 1、估计外行的辨析 一是片面增长公共消耗使同等。、内阁开销逐步触底。受用于供应侧改造、稳步增长保险单安慰生意参加竞选的增长 加,受用于人民生活使同等的高处,2016白干儿估计景气度自明高处,高端、亚高端白 深红色产品的价钱正下跌。。未婚妻是在中产阶级突然开始的语境下。,白干儿估计也会因消耗而高处额外股息。,促使总后果 产业的持续扩张。 二是产业并购的总后果扩张。、义卖电流容量逐步波动。未婚妻,白干儿产生贱卖每年的保持不变波动。,白干儿贱卖将进入 一步把眼放在州统治的污名和区域强势污名上。。同时,跟随法律一带的至上的和至上的,中小客人的在生活中得到享受本钱越来越高。 越高;跟随污名消耗思想的增强和增强,中小客人的在生活中得到享受住宿越来越小,估计并购扩张将译成大势所趋,大 著名白干儿客人将更放慢追加收买一步。 三是从事产业的竞赛的总后果加深。、从事产业的格式逐步表格。白干儿义卖已进入挤压竞赛总是。,义卖竞赛加深, 在竞赛的动乱中,无论是高端产品。、亚高端产品,平静廉价产品?,每个价钱段都有典型的的产品。 牌,白干儿估计的发动流传的与竞赛格式,并在未婚妻的义卖竞赛中更使团结和使团结。 四是总后果运营本钱增长。、估计留边逐步延伸或扩展。2016年,酿酒的原辅重要的价钱有差数使同等的下跌,未婚妻提供消息的人 辅助重要的的持续向上价钱,将在必然使同等上高处客人的运营本钱。。眼前,在全国排序内消耗税改造还没有正式闭幕。 地,健康状况如何整齐具有必然的不确实知道。,条件消耗税税赋调高也会高处客人的税务本钱,全体数量估计的留边将产生。 天赋的只好所有物。 2、公司未婚妻发动战术及下一步生意整理 (1)公司未婚妻发动战术 2017年,公司将持续强调五度和FIV的战术,安身白干儿估计做特别化经纪。,对深红色最变得流行、最适宜的深红色酿造、 最卖酒的公司,久远的发动目的是使公司持续发动。、常青龙头客人。 21 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 (2)2017年度生意整理 2017年,公司的总体理念是:走三步,做完六种力气,苏州深红色新篇章;总体目的是:争取应验2017 营业开销年复一年高处长10%从一边至另一边。 同样的三步走,率先,准备把任务交给。。前瞻性掌握发动流传的,发动方位的战术把持,产额持续安康生长的客人 位能。二是明白的地领会实质。。争辩白干儿快速消耗品的属性,对产品分歧性的片面变得流行,采用针对性营销 谋略,精力旺盛的拓展义卖住宿。三,深化究竟。。深化发动任务全工艺顺序、零碎性深思熟虑的,去认知、掌握与概括 键合任务,并环绕鼓励鼓励任务。,完成的详细手段任务。,推进外部的任务片面溃。 同样的做完六种力气,一是微观三权势。。列车方位功率。强调战术发动的海拔高度,不忘初心,守旧与不寻常,客人宫廷 俗人可支撑的发动。执行同盟陆海空三军。。从施行产品到施行用户,从运营用户到运营客人,开始固有一套 模型与疆界,精力旺盛的结构生态圈助长E共生、共赢。第三,做完根本力气。。持续产额知道开垦的, 体格自动地运转机制。深化结构和增长处死力,助长公司安康发动,以五度五米为组织, 以技工精力充沛的为目的的增长,采用主动性应验自然产生性,片面深化和增长客人开垦的。 二是微观三权势。。培育产品人力。片面探究、消耗者消耗生产率论述、消耗思想和消耗调式的偏离 化,主动性遵照偏离,引领偏离,功劳服义卖请求的产品。强调一笔。,五环绕发动产品,产生应验 产品自涂、自贱卖,体格和体格自我思想营销零碎。瞬间,高处污名所有物力。。洞察消耗宗教服装,三维申请表格 平均的,增强新打算的涂力度,最大值化入伙效力,更突起的污名的评价提议。,不时增长污名三度,为了应验 贱卖目的提议难以对付的的污名拉。。第三,高处引导功率。。准备发动把任务交给,目的上管理的综合辨析与掌握、生长阶段 管理、Law的区域扩张等。,并争辩法度、工夫和说辞。,用公式表示有针对性的任务整理。本未婚妻、图式化流传的,聚焦灌渠极 致化,产额新的增长点,客人宫廷俗人安康发动。 3、可能性面对的风险 优先,奇纳河经济正有布置整齐的关键工夫。,微观经济计算机或计算机零碎停机压力依然在。,微观经济一带或州 国际从事产业的发动保险单意思上等的地。、不成预知的偏离,将对C的持续安康发动产生更大的所有物。 二是更论述消耗方法和消耗布置的新偏离。,正确掌握和用水砣测深未婚妻消耗流传的,提 正视消耗者多样化的前景规划与功劳、赋予个性请求的产品,依然是本人面对的应战。。 十、获得测、沟通、掩蔽及倚靠参加竞选 1、用公报发表期的获得论述、沟通、掩蔽及倚靠参加竞选点名 √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配 获得工夫 获得方法 接纳目标的典型 测根本配额 看高个儿潮教训网。 2016 年 01 月 19 日 倚靠 机构 《2016 年 1 月 19 日本包围者相干参加竞选 记载表(编号):2016-001) 看高个儿潮教训网。 2016 年 01 月 21 日 真正地测 机构 《2016 年 1 月 21 日本包围者相干参加竞选 记载表(编号):2016-002) 看高个儿潮教训网。 2016 年 03 月 03 日 真正地测 机构 《2016 年 3 月 3 日本包围者相干参加竞选 记载表(编号):2016-003) 看高个儿潮教训网。 2016 年 04 月 27 日 受话器沟通 机构 《2016 年 4 月 27 日本包围者相干参加竞选 记载表(编号):2016-004) 22 江苏洋河酒厂股份股份保密的公司 2016 年岁入全文 看高个儿潮教训网。 2016 年 05 月 06 日 倚靠 倚靠 《2016 年 5 月 6 日本包围者相干参加竞选 记载表(编号):2016-005) 看高个儿潮教训网。 2016 年 05 月 31 日 真正地测 倚靠 《2016 年 5 月 31 日本包围者相干参加竞选 记载表(编号):2016-006) 看高个儿潮教训网。 2016 年 07 月 07 日 真正地测 机构 《2016 年 7 月 7 日本包围者相干参加竞选 记载表(编号):2016-007) 看高个儿潮教训网。 2016 年 11 月 18 日 真正地测 机构 《2016 年 11 月 18 日本包围者相干参加竞选 记记载表(编号):2016-008) 看高个儿潮教训网。 2016 年 11 月 22 日 真正地测 机构 《2016 年 11 月 22 日本包围者相干参加竞选 记记载表(编号):2016-009) 看高个儿潮教训网。 2016 年 11 月 28 日 真正地测 机构 《2016 年 11 月 28 日本包围者相干参加竞选 记�

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