三一重工:公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告_股票频道

纽带行为准则:600031 纽带省略:三一重活 公报编号:2016-001

三一重活分派物限定的公司

的对换公司公司债券购置证发行放映敞开的发行

迅速的公报

董事会及每个董事抵押权本、误

声明或成年的未,并对其满足的现实性、熊的准确和完整性

别和共同责任。

三一重活分派物限定的公司(以下省略发行人)、公司或三一重活)可以转变到敞开的发行

公司公司债券购置证(以下省略31可替换公司债券 Or “convertible bonds”) has been obtained by the China Securities Regulatory

以下省略奇纳证监会)的有价证券 鼓励号。对这一成绩的招股说明书外形

和公报曾经颁布 2015 年 12 月 30 在《纽带日报》奇纳、《上海纽带报》、《纽带时报》

上。出资者可以到上海纽带市所(以下省略

对招股说明书全文和ISS相干查询通信。发行图谋这个成绩上面的迅速的

人民币的发行总数 45 可替换公司债券31元,每个面值 100 元人民币,按面值发行。本

总发行 4,500 万张。

这次发行的三一转债全额向发行人在堕胎过户日期收盘后表达在册的原股票迷住者执行优

首要的的地方,优首要的的地方后廉价出售的图书命运注定(含原股票迷住者废优首要的的地方的命运注定)采取网上向大众投

出资者可经过上海纽带市所事务处置系统停止够支出。,假使订阅

不可 45 由管保一圈命运注定亿元。

原股票迷住者优首要的的地方后廉价出售的图书命运注定网下发行和网上发行预安装的发行整个含义使相称为 80%:20%。

发行人和保举人(主承销品商)将鉴于互联网制度、网下实践购置,基金网下理性的使相称和网

在开价发行中签率朝着划一的道义。

网下出资者申购上界机制 5 000手(5,000 万元人民币),超越 5 000手(5,000 万元人民币)的

一定是 5,000 手(500 万元人民币)的积分倍,申购的上界为 360 不计其数的手数(36 亿元人民币)。有意关注制度

机构出资者购置应基金询问,填写三一重活分派物限定的公司对换公司的利害关系

公司债券网下申购表(申购表电子版 word 中信广场纽带网站的规则免费入场券

1

事情的公报下载),预备相干吃得过多。网下申购的机构出资者的分担者,一定在

2016 年 1 月 4 (T日 日15:00) 在保举人(主承销品商)到明确提出的将存入银行解释保险装置PUR

证金,应确保申购抵押权金于当(T日 日17:00) 前汇至保举人(主承销品商)明确提出解释,

未克期支出诚挚或抵押权金不可的,均为奈何PU。。同时,出资者该当购置电流表

发送规则免费入场券到电子邮件版 project_sany@,推荐表格并传真传输、本文明确提出的提交标准酒精度等。

件。请确保出资者申购表电子版。假使有多样化,保

荐人(主承销品商)将以传真传输的申购表通信为准。

经过上海纽带市所事务处置系统大众出资者。网上发行申购行为准则

“733031”,申购省略为“三一发债”。每个解释最小署名单位 1 手(10 张, 1,000 元)。

每个账目购置限额 90 不计其数的手数(9 亿元人民币),奈何署名超额。

心不在焉迷住期限度局限为这一成绩的31个转变,出资者理性的31可换股公司债券上市首日交

易。

一、向原股票迷住者优首要的的地方

1、优首要的的地方整个含义:

可替换公司债券,怪人股票迷住者署名整个含义 年 12 月 31 在堕胎日期后)

公司的流露的分派物数 元每股理性的(即 抵制的可替换公司债券),再按 1,000 元

在手的手数的转变率,网上优首要的的地方不可 1 若干手按圆的严格算法。要缺点怪人的股票迷住者

关注优首要的的地方外,还可关注优首要的的地方后廉价出售的图书的申购。

发行人的总常备的 7,616,504,037 股,按这次发行优首要的的地方使相称计算,原股票迷住者小修道院院长

可替换公司债券总数为限售 4,493,738 手,关于可替换公司债券发行总数 。穿着,

不可估量售货币股的原股票迷住者可优首要的的地方的可转换债券上总限额为 4,480,287 手。

2、优首要的的地方要紧日期:

(1)堕胎过户日期:2015 年 12 月 31 (T日-1 日)。

(2)优首要的的地方时期:2016 年 1 月 4 (T日 不变的的交割日)上海纽带市所事务处置系统易时期,

即 9:30~11:30,13:00~15:00。在成年的非常时刻使发生这次发行状态,它将敷衍至下一市日

续停止。

(3)优首要的的地方缴款日:2016 年 1 月 4 (T日 日),迟到的论点无意识或下意识行为废理性的权。

2

3、限定的售合格证书的原股票迷住者优首要的的地方方法

(1)限定的售合格证书的原股票迷住者(包孕迷住的分派物中命运注定为限定的售合格证书货币股的股票迷住者)

若分担者这次发行的优首要的的地方,经过对主承销品商中信广场纽带分派物限定的传真传输传输小修道院院长

格购置,以停止方法让、分娩无效

(2)若无效申购整个含义以内或等同总,你可以基金推销的实践整个含义

31可替换公司债券;假使无效申购整个含义超越总,基金其实践小修道院院长购置总薪水

理性的。

(3)出资者一定 2016 年 1 月 4 (T日 日15:00) 以下材料传真传输至主承销品商。

1)《三一重活分派物限定的公司可替换公司公司债券购置证限售股股票迷住者小修道院院长申购表》(机构股票迷住者由

法定代理人或准许代表署名并盖印的W,该准许代表署名。,咱们还需求规则法定代理人

代理权;亲自或由代理人署名的自然人股票迷住者,经办人署名,咱们还需求规则股票迷住者准许

书)

2)机构股票迷住者规则以塞住单位标志的团体营业允许硬拷贝;自然人股票迷住者规则身份证复

印件

3)一份提交标准酒精度支出小修道院院长署名基金

4)一份上海纽带市所纽带解释卡

5)经办人身份证硬拷贝(如有)

出资者填写的合规申购表格连同划款标准酒精度一旦传真传输至主承销品商处,这被论点是主轴承

制造厂收回的正式购置试图,具有法度上的效力,不得撤回。

(4)分担者优首要的的地方的限定的售合格证书的原股票迷住者一定在 2016 年 1 月 4 (T日 日15:00) 前

向主承销品商明确提出解释足额保险装置署名资产(偿还时请在备注栏选出股票迷住者纽带解释号码和

31个小修道院院长可替换公司债券署名)。分担者优首要的的地方的限定的售合格证书的原股票迷住者须按其署名整个含义足

薪水申购资产。在流行中的股票迷住者需求思索资产在途时期,应确保申购资产 2016 年 1 月 4

(T日 日17:00) 预提交到明确提出的主承销品商解释。缺点基金资产即时支出或上述的规则

不可之处是奈何申购。

(5)署名资产若寂静廉价出售,廉价出售的图书将 2016 年 1 月 7 (T日+3 迂回的将存入银行依据因此的日期)

3

收款途径返乡。申购资产按申购利钱上冻

所非常黄金。

4、不可估量售合格证书的原股票迷住者优首要的的地方方法

(1)不可估量售合格证书的原股票迷住者的优首要的的地方经过递交所事务处置系统停止,地方行为准则

“704031”,高气压31订婚理性的。

(2)署名 1 31方订婚价钱 1,000 元,每个解释最小署名单位 1 手(10

张,1,000 元),超越 1 手要 1 全体手数倍。

(3)若不可估量售合格证书的原股票迷住者的无效申购整个含义以内或等同其可优首要的的地方的可转换债券上

总限额,你可以基金无效购置的实践整个含义分派31替换

整个含义逾越其可优首要的的地方可转换债券上总限额,购置是奈何的。请慎校对出资者纽带解释

31订婚与抵消。

(4)署名顺序

1)出资者应于堕胎过户日期收盘后校对其纽带解释31订婚与抵消。

2)出资者应存款整个募集资产领先订阅雅高。

3)出资者付托,填写申购定货单满足,持自己身份证或团体营业

允许、纽带解释卡和资产解释卡(身份证明资产存款额一定大于或等同署名所需的款子)到

用户账目和对换制度纽带市格点,办市政服务机构的顺序。反向移动传教士处置出资者的测验

分娩标准酒精度,反省其中的哪东西可以付托。

4)出资者经过受话器付托或停止无意识或下意识行为市政服务机构付托,应平面图在与会议的纽带的规则

市政服务机构的顺序。

5)被出资者,不必。

5、要缺点怪人的股票迷住者关注优首要的的地方外,还可关注优首要的的地方后廉价出售的图书的申购。

二、网上普通大众出资者

在招标日大众出资者 2016 年 1 月 4 (T日 不变的的交割日)上海纽带市所事务处置系统

4

易时期,即 9:30~11:30,13:00~15:00,经过互联网制度和上海纽带市格点,为了决定

发行价钱和契合发行公报规则的申购整个含义停止申购付托。

出资者网上竞相投标行为准则为733031,申购省略为“三一发债”。每个纽带解释的最低限度的敷用药

购整个含义为 1 手(10 张, 1,000 元),每 1 手为东西申购单位,超越 1 手要 1 全体手

数倍。每个解释申购整个含义上界 90 不计其数的手数(9 亿元人民币),奈何署名超额。

出资者各自详细的申购和迷住可转换债券整个含义应应相干法规及奇纳证监会的有

家具的使担忧规则,并承当响应的法度责任。除法规规则的机构账目,每个账目仅仅债权。

东西购置,一经申购不必。恒等的解释屡次申购除首要的次申购,其他的申购奈何。资产不

购房人也被论点奈何申购。

三、网下向机构出资者理性的

按照先头的机构出资者的规则 2016 年 1 月 4 (T日 日),9:00—15:00,以决定

发行价钱的推销和推销公报我的成绩。

若干机构出资者在分担者最低限度购置 5 万手(即 5,000 万元人民币),超越 5 万

手(即 5,000 万元人民币)的一定是 5,000 手(500 万元人民币)的积分倍。每个出资者的申购上界

为 360 不计其数的手数(36 亿元人民币)。假使超越上界,为奈何申购。分担者机构出资者购置

该当契合使担忧法度、法规的规则,承当我。机构出资者购置和迷住31可替换公司债券应遵照

照相干法规及奇纳证监会的有家具的使担忧规则,并承当响应的法度责任。

每个机构出资者分担者网下表示愿意应,自己的事物购置存款的数量

薪水的 30%。

分担者网下申购的机构出资者经过向主承销品商中信广场纽带分派物限定的公司明确提出信箱发送

电子版的《三一重活分派物限定的公司可替换公司公司债券购置证网下申购表(申购表电子版 word

中信广场纽带网站的规则免费入场券 事情的公报下载),同时传真传输datum的复数

停止申购,以停止方法让、分娩无效。网下购置特地信箱

project_sany@,传真传输号码:010-6083 3619,咨询受话器:010-6083 3640。覆盖

询问 2016 年 1 月 4 (T日 日15:00) 以下材料传真传输至主承销品商。

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